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A Brewin Dolphin é a maior corretora independente de valores de clientes privados no Reino Unido. A firma oferece consultoria financeira e portfólios de gerenciamento pessoal para mais de 100.000 clientes, gerenciando mais de £15 bilhões em fundos e ações para esses clientes. Devido a mudanças regulamentares e estatutárias, a Brewin Dolphin decidiu aprimorar os serviços oferecidos aos seus clientes, com dados otimizados e atualizados.
Os desafios da Brewin Dolphin incluíam a necessidade de:
- consolidar documentos de inúmeras aquisições
- revisar e organizar todas as informações e os detalhes dos clientes e transferir as informações para um banco de dados empresarial
- buscar compatibilidade com as alterações regulamentares e estatutárias em seis meses.
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A equipe da Xerox trabalhou com a Brewin Dolphin no projeto "Re-Papering" ("repaginando") para:
- criar, produzir e distribuir 100.000 malas diretas com questionários aos seus clientes
- processar os questionários preenchidos e registrar os dados relevantes digitalmente em um banco de dados central do tispo "conheça o seu cliente".
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A solução da Xerox produziu dois benefícios essenciais para a Brewin Dolphin:
- permitiu uma rápida conformidade com os requisitos regulamentares e estatutários
- criou uma ferramenta precisa e eficiente de gerenciamento de clientes que pode ser usada para oferecer novas soluções e serviços personalizados de acordo com as necessidades dos clientes.
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