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Brewin Dolphin est la plus grande société de courtage indépendante en G.-B. Cette société fournit des services de conseil financier et de gestion de portefeuille personnel à plus de 100 000 clients – représentant au total plus de 15 milliards de livres sterling en fonds et en actions. Dans la foulée de modifications dans les lois et les règlements, Brewin Dolpin a décidé d'améliorer le service à ses clients en procurant une information plus complète et à jour.
Brewin Dolphin devaient s'attaquer à un certain nombre de défis, à savoir :
- regrouper les documents à la suite d'un certain nombre d'acquisitions;
- épurer et classer les renseignements et les données précises sur les clients, et transformer cette information en actif commercial;
- atteindre la conformité avec les modifications aux règlements et aux lois dans un délai de six mois.
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L'équipe de Xerox a collaboré avec Brewin Dolphin au projet «Re-Papering », consistant à revoir le besoin en papier, pour :
- concevoir, produire et distribuer 100 000 questionnaires par courriel à ses clients;
- traiter les questionnaires remplis et saisir électroniquement les données pertinentes pour constituer une base de données centrale appelée « Know-your-client».
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La solution Xerox a procuré deux avantages notables à Brewin Dolphin, soit :
- l'obtention rapide de la conformité avec les exigences réglementaires et législatives;
- la mise au point d'un outil de gestion des relations-clients puissant et exact pour fournir aux clients de nouveaux services et de nouvelles solutions adaptés à leurs besoins.
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