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Brewin Dolphin es el agente de bolsa para clientes privados independiente más importante del Reino Unido. La empresa proporciona carteras de gestión personal y asesoramiento financiero a más de 100.000 clientes y gestiona más de 15 billones de libras esterlinas en fondos y acciones para dichos clientes. A partir de unos cambios reguladores y estatutarios, Brewin Dolphin decidió mejorar el servicio que ofrece a sus clientes perfeccionando y actualizando sus datos.
Entre los retos de Brewin Dolphin se incluía la necesidad de:
- consolidar los documentos de varias adquisiciones
- depurar y clasificar toda la información y los datos de los clientes, así como convertir la información en un activo de negocio
- garantizar el cumplimiento de los cambios reguladores y estatutarios en un plazo de seis meses
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El equipo de Xerox colaboró con Brewin Dolphin en el proyecto "Re-Papering" para:
- diseñar, producir y distribuir 100.000 formularios por correo a sus clientes
- procesar los cuestionarios cumplimentados y capturar digitalmente los datos relevantes para constituir una base de datos con conocimientos sobre los clientes.
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La solución de Xerox proporcionó a Brewin Dolphin dos ventajas principales:
- posibilitó el rápido cumplimiento de los requisitos reguladores y estatutarios
- creó una potente y precisa herramienta de gestión de clientes que puede utilizarse para proporcionarles nuevos servicios y soluciones ajustados a sus necesidades.
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