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Brewin Dolphin è il maggiore operatore di borsa indipendente per clienti privati del Regno Unito. L'azienda fornisce portafogli di gestione personali e consulenza finanziaria a più di 100.000 clienti gestendo oltre 15 miliardi di sterline in fondi e azioni. Alla luce delle recenti modifiche normative e statutarie, Brewin Dolphin ha deciso di migliorare il servizio offerto ai propri clienti attraverso dati avanzati e aggiornati.
Le sfide che Brewin Dolphin era chiamata ad affrontare comportavano la necessità di:
- accorpare i documenti provenienti da numerose acquisizioni
- scremare e assemblare tutte le informazioni e i dettagli sui clienti per trasformarli in una risorsa aziendale
- conformarsi alle modifiche normative e statutarie entro sei mesi.
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Il team Xerox ha lavorato al fianco di Brewin Dolphin sul progetto "Re-Papering" per:
- progettare, produrre e distribuire 100.000 questionari-mailer ai propri clienti
- elaborare i questionari completati e acquisire i dati importanti in formato digitale per creare un database centrale di dati sui propri clienti.
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La soluzione Xerox ha arrecato a Brewin Dolphin due vantaggi significativi:
- una rapida conformità ai requisiti normativi e regolamentari
- la creazione di uno strumento di gestione clienti potente e accurato da utilizzare per fornire nuovi servizi e soluzioni adeguate alle esigenze dei clienti.
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