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A Brewin Dolphin é o maior corretor independente de clientes privados do Reino Unido. A empresa proporciona aconselhamento financeiro e aconselhamento de gestão pessoal a mais de 100.000 clientes, gerindo mais de 15 mil milhões de libras em fundos e acções desses clientes. Em seguimento de algumas alterações regulamentares e estatutárias, a Brewin Dolphin optou por melhorar o serviço prestado aos seus clientes, com dados optimizados e actualizados.
Entre os desafios da Brewin Dolphin, encontrava-se a necessidade de:
- consolidar documentos relativos a uma série de aquisições;
- limpar e separar todas as informações e detalhes dos clientes, e transformar essas informações em activos comerciais;
- obter a conformidade com alterações regulamentares e estatutárias no espaço de seis meses.
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A equipa Xerox trabalhou com a Brewin Dolphin no projecto de "reorganização de papéis", no sentido de:
- conceber, produzir e distribuir 100.000 inquéritos, por correio, aos seus clientes;
- processar os inquéritos preenchidos e captar digitalmente dados importantes para uma base de dados central, do tipo "conheça o seu cliente".
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A solução Xerox deu origem a duas principais vantagens para a Brewin Dolphin:
- permitiu uma rápida conformidade com os requisitos regulamentares e estatutários;
- criou um utilitário de gestão de clientes potente e preciso, que pode utilizar-se para fornecer aos clientes novos serviços e soluções, adequados às suas necessidades.
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