 | | | | |
Brewin Dolphin is de grootste onafhankelijke effectenmakelaar voor particulieren in het Verenigd Koninkrijk. Het bedrijf biedt aandelenportefeuilles voor persoonlijk beheer en verleent financieel advies aan meer dan 100.000 cliënten – en beheert meer dan 15 miljard pond in fondsen en aandelen voor deze cliënten. Vanwege wijzigingen in de wetgeving en voorschriften voor de sector besloot Brewin Dolphin haar dienstverlening aan haar klanten te verbeteren door middel van betere en actuele informatie.
Brewin Dolphin zag zich genoodzaakt om onder andere:
- documenten te consolideren uit een aantal acquisities
- alle cliëntinformatie en -gegevens op te schonen en bij elkaar te brengen en deze informatie tot een waardevol bezit van het bedrijf om te vormen
- binnen zes maanden te voldoen aan de nieuwe wetgeving en gewijzigde voorschriften.
|
Het team van Xerox heeft met Brewin Dolphin samengewerkt aan het project "Re-Papering" om:
- 100.000 enquêteformulieren te ontwerpen, te produceren en naar de cliënten te verzenden
- de ingevulde enquêteformulieren te verwerken en de relevante informatie digitaal vast te leggen in een centrale "ken-uw-cliënt" database.
|
De oplossing van Xerox bood twee principiële voordelen voor Brewin Dolphin:
- Het bedrijf was hierdoor snel in staat om te voldoen aan de nieuwe wetgeving en gewijzigde voorschriften
- Hiermee kreeg het bedrijf een krachtig en nauwkeurig hulpprogramma voor cliëntenbeheer dat kan worden gebruikt om cliënten op hun behoeften afgestemde nieuwe diensten en oplossingen aan te te bieden.
|
| |
