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Brewin Dolphin est le plus important gestionnaire de portefeuilles pour particuliers du Royaume-Uni. La société offre des services de conseil financier et de gestion de portefeuilles individuels à plus de 100 000 clients et gère plus de 15 milliards de livres sterling d'actifs et d'actions pour ces clients. Face à l'évolution des réglementations et des législations existantes, Brewin Dolphin a choisi d'améliorer ses services en fournissant à ses clients des données plus pertinentes, toujours à jour.
Pour y parvenir, plusieurs défis devaient être relevés :
- regrouper les documents provenant de plusieurs acquisitions
- nettoyer et rassembler toutes les informations clients et les transformer en véritables actifs pour l'entreprise
- réaliser la conformité légale et réglementaire dans les six mois
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L'équipe Xerox s'est donc attaquée avec Brewin Dolphin à ce projet de "refonte papier" pour :
- concevoir, produire et distribuer 100 000 questionnaires à ses clients
- dépouiller ces questionnaires et capturer numériquement les données pertinentes qui iraient alimenter une base de données « bien connaître ses clients »
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Pour Brewin Dolphin, la solution Xerox a eu deux principaux avantages :
- permettre la mise en conformité rapide avec les exigences réglementaires et légales
- créer un outil de gestion de la clientèle puissant et fiable pouvant être utilisé pour offrir aux clients de nouveaux services et solutions conçus spécifiquement pour répondre à leurs besoins
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