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Brewin Dolphin es la empresa corredora de bolsa de clientes privados independiente más grande del Reino Unido. La empresa ofrece carteras de productos de administración personal y asesoramiento financiero a más de 100 000 clientes y administra más de £15 000 millones en fondos y acciones de esos clientes. Impulsada por cambios normativos y reglamentarios, Brewin Dolphin decidió mejorar el servicio que presta a sus clientes con datos actualizados y mejorados.
Los desafíos de Brewin Dolphin incluían la necesidad de hacer lo siguiente:
- Consolidar documentos provenientes de una variedad de adquisiciones.
- Limpiar y clasificar información detallada de todos los clientes y convertir esa información en un activo para la empresa.
- Lograr el cumplimiento de los cambios normativos y reglamentarios en un plazo de seis meses.
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El equipo de Xerox trabajó con Brewin Dolphin en el proyecto "Reempapelado" para hacer lo siguiente:
- Diseñar y producir 100 000 cuestionarios y distribuirlos entre sus clientes.
- Procesar los cuestionarios completados y capturar la información relevante en formato digital para generar una base de datos de clientes centralizada.
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La solución de Xerox produjo dos beneficios principales para Brewin Dolphin:
- Permitió un cumplimiento rápido de los requisitos normativos y reglamentarios.
- Creó una herramienta de administración de clientes potente y precisa que se puede utilizar para ofrecer a los clientes nuevos servicios y soluciones adaptados a sus necesidades.
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